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  • 招行呼和浩特分行免费为客户出具资产规划建议书

  • 时间:2018-04-20 12:39      来源:内蒙古商网  
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      本网讯 随着金融服务同质化现象的程度加深,招商银行呼和浩特分行着力推进财富管理专业服务升级,助力客户财富增值,提供优质客户服务体验。

      自去年11月以来,招行呼和浩特分行迅速在辖内机构实施资产规划建议书计划,从培养客户经理专业能力做起,加强互通交流,树立标杆支行、加强回检,为计划实施打下坚实基础。据数据显示,目前招行呼和浩特分行已为客户出具资产规划类建议书达4500余份。

      首先,招行呼和浩特分行充备财富顾问团队,深入开展对机构主管和理财经理的专业化培训,扎实专业功底。在出具资产规划建议书时,由财富顾问为理财经理提供一对一的指导和帮扶,每一份资产规划建议书均经过理财经理反复推敲、零售主管审核检查和财富顾问的专业修改,力求建议书贴合市场形势,与客户风险偏好密切吻合。

      据招行工作人员介绍,目前资产规划建议书均可为客户免费提供。

      编辑:哈斯

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