-
当下如何正确投资?这场理财课干货满满!
11月24日下午,华夏银行呼和浩特分行在如意花园酒店举办了主题为“聚力同行 创赢未来”冬季投资策略沙… -
招商银行呼和浩特分行持续开展金融消费者权…
蒙商快讯9月-10月,国家金融监督管理局内蒙古监管局组织全区银行业系统开展“金融消费者权益保护教育宣…
招行呼和浩特分行免费为客户出具资产规划建议书
- 时间:2018-04-20 12:39 来源:内蒙古商网
-
本网讯 随着金融服务同质化现象的程度加深,招商银行呼和浩特分行着力推进财富管理专业服务升级,助力客户财富增值,提供优质客户服务体验。
自去年11月以来,招行呼和浩特分行迅速在辖内机构实施资产规划建议书计划,从培养客户经理专业能力做起,加强互通交流,树立标杆支行、加强回检,为计划实施打下坚实基础。据数据显示,目前招行呼和浩特分行已为客户出具资产规划类建议书达4500余份。
首先,招行呼和浩特分行充备财富顾问团队,深入开展对机构主管和理财经理的专业化培训,扎实专业功底。在出具资产规划建议书时,由财富顾问为理财经理提供一对一的指导和帮扶,每一份资产规划建议书均经过理财经理反复推敲、零售主管审核检查和财富顾问的专业修改,力求建议书贴合市场形势,与客户风险偏好密切吻合。
据招行工作人员介绍,目前资产规划建议书均可为客户免费提供。
编辑:哈斯